MarketVector – Martin Leinweber
Todo gestor de capital que respalda el superciclo de gasto de capital (capex) en IA está realizando una apuesta basada en un único factor, lo admita o no. Las empresas tecnológicas y de semiconductores que impulsan la mayor parte de esta tendencia se han convertido en la fuente dominante tanto de rentabilidad como de riesgo en las carteras institucionales de renta variable, precisamente en el momento en que el activo que tradicionalmente amortiguaba el riesgo de concentración en acciones, los bonos gubernamentales, ha dejado de cumplir esa función.
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