Curso de Asesoramiento Análisis y Gestión Financiera

  • 20 horas
  • Castellano

Este curso esta diseñado para todas aquellas personas interesadas en aprender en detalle el funcionamiento del Asesoramiento Análisis y Gestión financiera en las Empresas de Servicios de Inversión (ESIs). Contenido en formato texto 📑 y vídeo📹. Tutor online 24*7 🎓.

Índice de Contenidos:

  • El cliente y la asesoría financiera
  • Establecimiento de la relación cliente/asesor
  • La planificación financiera
  • Análisis general del inversor
  • Ciclo de vida de los clientes
  • Desarrollo y presentación de un plan de inversión basado en el ciclo de vida
  • Presentación y revisión del plan con el cliente
Asesoramiento Financiero, Financial Planning, Wealth Management

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