Este curso esta diseñado para todas aquellas personas interesadas en aprender en detalle el funcionamiento del Asesoramiento Análisis y Gestión financiera en las Empresas de Servicios de Inversión (ESIs). Contenido en formato texto 📑 y vídeo📹. Tutor online 24*7 🎓.

Índice de Contenidos:

• El cliente y la asesoría financiera
• Establecimiento de la relación cliente/asesor
• La planificación financiera
• Análisis general del inversor
• Ciclo de vida de los clientes
• Desarrollo y presentación de un plan de inversión basado en el ciclo de vida
• Presentación y revisión del plan con el cliente