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estar acreditado desde enero 2018.

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W&K y su acreditación TFA es un programa “VIVO” con el contenido más actualizado en
producto, estrategias y tendencias dentro del asesoramiento financiero.

Objetivos del programa

1

Estarás preparado para ejercer como un profesional del futuro en línea con MiFID II.

4

Conocerás el temario “MUST”  que todo profesional debe conocer.

2

Cumplirás con la normativa Europea MiFID II y las directrices ESMA.

5

Tendrás acceso a contenidos PREMIUM sobre Value Investing & ESG y Inversión Sostenible.

3

Estarás al tanto de las últimas tendencias en materia de asesoramiento y fiscalidad.

6

Trabajarás con una metodología disruptiva basada en el aprendizaje por gamificación.

1

Estarás preparado para ejercer como un profesional del futuro en línea con MiFID II.

2

Cumplirás con la normativa Europea MiFID II y las directrices ESMA.

3

Estarás al tanto de las últimas tendencias en materia de asesoramiento y fiscalidad.

4

Conocerás el temario “MUST”  que todo profesional debe conocer.

5

Tendrás acceso a contenidos PREMIUM sobre Value Investing & ESG y Inversión Sostenible

6

Trabajarás con una metodología disruptiva basada en el aprendizaje por gamificación.

Metodología e impartición
digital e innovadora

Online:

Contenidos responsive y
multidispositivo.

Contenidos responsive y multidispositivo.

Se trata de una nueva y
poderosa estrategia para
influir y motivar a los
participantes, que aumenta:

Temario "MUST" CNMV

1. Marco Económico y Financiero.
25 Horas

1.1 Organización sistema
1.2 Entorno económico
1.3 Principios de inversión
1.4 Asset Trading Markets

2. Marco de Activos y Carteras.
   70 Horas   

2.1 Activos de RF
2.2 Activos de RV
2.3 IIC
2.4 Derivados
2.5 Divisas
2.6 Financiación y crédito
2.7 Gestión de carteras: relación entre riesgo y rentabilidad
2.8 Asset Allocation
2.9 Medidas de performance

3. Marco Normativo y de Asesoramiento.
   30 Horas   

3.1 Normativa MiFID II
3.2 Asesoramiento, análisis y gestión financiera

4. Marco Fiscal.
   25 Horas   

4.1 Introducción a la Fiscalidad
4.2 Fiscalidad en RF y Operaciones de seguros
4.3 Fiscalidad en RV & IIC
4.4 Fiscalidad en derivados y operaciones con criptomonedas
4.5 Aprovechamientos fiscales

Temario Premium

5.  módulo Value investing
   12 Horas   

5.1 Principios generales del value investing
5.2 Finanzas de comportamiento
5.3 Análisis Estratégico
5.4 Métodos de valoración
5.5 El riesgo
5.6 Construcción de una tesis de inversión
5.7 Construcción de carteras

6. Módulo esg & inversión sostenible
   8 Horas   

6.1 Inversión Socialmente Responsable y criterios ASG
6.2 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
6.3 Principios de Inversión Responsable
6.4 Responsabilidad Social Corporativa
6.5 Inversión y Productos Financieros; Bonos Verdes, Bonos Sociales, Bonos Sostenibles. Greenwashing
6.6 Estrategias de Inversión ISR
6.7 Indicadores ISR y Agencias de rating y calificación
6.8 Normativa en Finanzas Sostenibles y ISR
6.9 “La agenda 2030 en España”.

Dirigido a:

Compañías

con equipos financieros que necesiten dotarlos de una acreditación alineada (homologada en CNMV) con la normativa europea MiFID II.

Profesionales en activo

con bagaje sólido que necesiten la homologación para continuar su actividad.

Asesores financieros
del futuro

que quieran complementar su formación con una acreditación que les permita ejercer su profesión.

Próximas convocatorias

El sistema de evaluación es presencial y/o presencial virtualizado en formato test con un total de 70 preguntas. 
Para obtener la acreditación son necesarias 60 preguntas correctas. Se llevarán a cabo convocatorias cada 6 meses.

El tiempo de validez de la acreditación es de un año desde la aprobación del examen de
la acreditación y siempre y cuando se mantengan las horas de recertificación nuestras o
de una empresa/programa certificadora homologada por CNMV y presentando el
certificado correspondiente, si no lo ha realizado con nosotros.

Se llevarán a cabo convocatorias generales cada 6 meses con posibilidad de
convocatorias mensuales en función de la demanda.

El sistema de evaluación es presencial en formato test con un total de 70 preguntas. Para obtener la acreditación son necesarias 60 preguntas correctas. Se llevarán a cabo convocatorias cada 6 meses.

El tiempo de validez de la acreditación es de un año desde la aprobación del examen de la acreditación y siempre y cuando se mantengan las horas de recertificación nuestras o de una empresa/programa certificadora homologada por CNMV y presentando el certificado correspondiente, si no lo ha realizado con nosotros.

Se llevarán a cabo convocatorias generales cada 6 meses con posibilidad de convocatorias mensuales en función de la demanda.

¿Cómo puedo apuntarme?

1

Contacta con nosotros y haz tu reserva
info@wkmifid.com
91 432 26 90

4

Plug & Play : Entrena para ser un
TFA y compite con tu sector con
nuestra herramienta de gamificación

2

Accede con tu usuario y
contraseña a nuestra
herramienta de e-learning

5

Preséntate a la convocatoria final
(presencial o digital cada seis meses o
mensual en función de la demanda)

3

Comienza a empaparte del
contenido “must” + premium

6

Una vez acreditado, actualízate cada año
(30 horas anuales)

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